5 עובדות שכדאי לדעת על מדד S&P 500
לפעמים יש בו 503 מניות, אין כניסה למניות OTC, הוא בכלל לא רק על טהרת הכלכלה האמריקנית. לא תמיד הכל ידוע על S&P 500, על אף היותו המדד המוביל בוול סטריט ובעולם כולו
S&P 500 נחשב למדד המוביל בוול סטריט ובעולם כולו. המדד, המייצג את ביצועי 500 החברות הגדלות ביותר הנסחרות בשוק האמריקאי במונחי שווי שוק, מרכז תשומת לב ממיליוני משקיעים מכל הסוגים והגדלים בכל העולם.
גם כך, יש לא מעט מידע על S&P 500 שלא ידוע מספיק, על אף חשיבותו ותפוצתו של המדד. ריכזנו כאן 5 נקודות על המדד, שעשויות לסייע לכם, המשקיעים והמשקיעות, בהבנת הרכבו, תפקידו ואופן השפעתו על שוק ההון.
1. לא תמיד היו במדד 500 חברות
לפני קצת יותר מ-61 שנים, ב-4 במרץ 1957, התגבש S&P 500 שאנו מכירים היום והחל לכלול 500 חברות. שנים לפני כן, כאשר המדד הוצג לראשונה ב-1923, הוא היה ידוע בפשטות בשם "Composite Index" ועקב אחר הביצועים של מספר קטן יחסית של חברות. ב-1926 הורחב המדד לכ-90 מניות, ונשאר סביב המספר הזה עד ההרחבה ל-500 חברות ב-1957.
2. גם כיום המדד לא תמיד כולל 500 חברות
למרות שמו, S&P 500 לא תמיד כולל בדיוק 500 חברות. לעיתים המספר עשוי להיות קצת שונה בגלל שינויים במיזוגים, רכישות או פירוקי חברות. חברת Standard & Poor's, שעל שמה נקרא המדד, מתאימה את המדד באופן שוטף כדי לוודא שהוא אכן משקף את הדינמיקה והאופי של כלכלת ארה"ב באופן המדויק ביותר. התוצאה לפעמים היא חריגה מהמספר העגול. כיום, לדוגמה, מדד הדגל האמריקאי מכיל 503 חברות.
3. קריטריונים מחמירים להכללה במדד
למרות שלוועדת המומחים של Standard & Poor's יש את זכות הבחירה בנוגע לחברות הנכללות והמוסרות ממדד S&P 500, קיימים קווים מנחים ברורים ונוקשים להכללה:
- שווי שוק העולה על 6.1 מיליארד דולר.
- נפח מסחר חודשי מינימלי של 250,000 מניות בכל אחד מששת החודשים שלפני בדיקת הוועדה.
- החברה רשומה בבורסה גדולה בארה"ב.
- אין כניסה לשותפות מוגבלת, מניות OTC, מניות בכורה, נאמנויות, תמלוגים ועוד.
רוצים להתחיל לסחור עם אפליקציית IBI SMART? לחצו כאן
4. 40 תיקוני שוק מ-1950
על אף שבדרך כלל אנחנו חושבים על שוק המניות כיצרן עושר, ראוי לציין שתיקונים, המוגדרים כירידות שערים של לפחות 10% מהשיא האחרון, קורים בו לעתים קרובות. על פי נתוני Yardeni Research, חברה המנתחת את שוק המניות, S&P 500 עבר כ-40 תיקונים מתחילת 1950, בתדירות ממוצעת של תיקון בשנתיים.
עם זאת, באופן מעניין למדי, כ-22 מתוך כ-40 התיקונים הללו מצאו את התחתית שלהם בתוך 104 ימים או פחות. רק בשבע הזדמנויות מאז 1950, התיקון נמשך יותר מ-288 ימים, וזה קרה רק פעמיים מאז 1982 (בועת הדוט-קום בתחילת המילניום והמשבר הפיננסי הגדול ב-2008). במילים אחרות, תיקונים, על אף היותם נפוצים ב-S&P 500, נוטים להיות קצרי מועד.
5. לא רק ארה"ב
על אף ש-S&P 500 נחשב מדד אמריקאי, יש בו כמה וכמה חברות בינלאומיות. תנאי הכניסה למדד הם שהחברה תהיה רשומה בבורסות הגדולות בארה"ב, אך החברה עצמה יכולה להיות ממדינות אחרות.
בנוסף לכך, S&P 500 מהווה כשליש מכל שוק המניות העולמי ומייצג חלק גדול מכלל הכלכלה העולמית. זו גם אחת הסיבות לכך שהוא כל כך פופולרי בקרב משקיעים מרחבי העולם.
בונוס לסיום
S&P 500 מושפע מאוד ממספר קטן יחסית של מניות הכלולות בו. נכון להיום, 7 המניות הגדולות במדד מהוות כמעט שליש ממשקלו (31%). בדומה למדד הנאסד"ק, רוב המניות הללו הן מניות טכנולוגיה, כך שלתחום זה נודע תפקיד מרכזי במדד.
להלן 7 המניות הגדולות במדד S&P 500 נכון לסוף יוני 2024 – ומשקלן במדד:
- מיקרוסופט – 7.19%
- אנבידיה – 7.01%
- אפל – 6.61%
- אמזון – 3.69%
- מטא – 2.40%
- אלפאבית (קלאס A) – 2.25%
- אלפאבית (קלאס C) – 1.9%
רוצים להתחיל לסחור עם אפליקציית IBI SMART? לחצו כאן
המידע המפורט לעיל הינו מידע אינפורמטיבי מסייע בלבד ואין לראות בו כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים במדד ולכן אין לקבל על סמך מידע זה בלבד החלטות השקעה כלשהן. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או חוות דעת בקשר עם השקעה במדד או במוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי קבוצת IBI בית השקעות בע"מ. האמור לעיל אינו מהווה עמדה בנוגע לכדאיות השקעה כלשהי, אינו מהווה תחליף לשיקול דעתו הפרטני של כל אדם בהתחשב בסיכויים ובסיכונים הטמונים בכל השקעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. המידע לעיל אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ והדרכה מקצועיים על ידי מי שמוסמך לתיתם. כמו כן, על כל לקוח לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה בקשר עם השקעתו הפוטנציאלית, לרבות ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ומצבו המיסויי. קבוצת IBI בית השקעות בע"מ לא תהיה אחראית כלפי כל אדם או תאגיד לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה משימוש בפרסום זה או הסתמכות עליו. אין באינפורמציה הניתנת לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
