להצטרף למגמה המובילה בעולם ההשקעות, השקעה בחברות איכותיות שגם עושות טוב לעולם. גיוסים שהולכים וגדלים משנה לשנה, תנודתיות נמוכה יותר בתיק ההשקעות, שקיפות הנוגעת להתנהלות החברה, כניסה של טריליוני דולרים לתחום וגם השפעה ערכית וחיובית על העולם הם רק חלק מהיתרונות הטמונים במונח ESG, שהולך וגדל בתיק הנכסים העולמי
בשנתיים האחרונות חלה עלייה של כ-42% בהון שמושקע בחברות בעלות דירוג ESG גבוה וכיום, אחד מכל שלושה דולרים מוקצים להשקעות עם דרוג אחראי (US SIF, נובמבר 2020).
מה הוא מדד ESG?
מדד המדרג פעילות חברות בשלושה תחומים: חברה Social, קריטריונים הבוחנים את התנהלות החברה מול העובדים, ספקים, לקוחות ובעלי עניין נוספים; סביבה Environmental, קריטריונים הבוחנים את השפעת פעילות החברה על הסביבה; וממשל תאגידי Corporate Governance קריטריונים הבוחנים את מכלול כלול התהליכים, המנהגים, המדיניות, החוקים, המוסדות ומבני הבקרה שלפיהם מתנהל ומבוקר תאגיד או ארגון.
הדרוג נעשה באמצעות עשרות קריטריונים המאפשרים כימות, מדידה והשוואת הפעילות של חברות שונות באותו הענף ובין ענפים שונים. הדרוג, המדידה וההשוואה נותנים כלים לסינון יעיל של איכות הניהול בהשקעות הפוטנציאליות והערכת סיכונים ספציפיים וייחודיים במידה וקיימים.
SDG – השקעות המקדמות יעדים חברתיים ופיננסיים
ארגון האומות המאוחדות הגדיר 17 יעדי פיתוח בר-קיימא (Sustainable Development Goals), שאומצו על ידי ממשלות, חברות וגופים בינלאומיים, כיעדים חברתיים וסביבתיים הנדרשים בשנים הקרובות ואושרו על ידי האו"ם. ממיגור העוני, לשמירה על הסביבה, שוויון מגדרי, הוגנות תעסוקתית, מים נקיים, טיפול בפסולת ועוד (האתר הרשמי של האו"ם, אפריל 2021).
Green Deal קידום כלכלה ירוקה בעולם
המדינות המובילות בעולם כגון ארה"ב, סין ומדינות רבות באירופה פועלות רבות לקידום הערך הכלכלי הגלום ביעדי הפיתוח של האו"ם. הקורונה האיצה את תוכניות ההשקעה במגוון תחומים, לרבות הרחבת השימוש באנרגיה מתחדשת, תחבורה ירוקה וחכמה, שדרוג ופיתוח מערכות מים, תשתיות חכמות וחסכוניות, פיתוח כלכלה מעגלית ופרויקטים נוספים עם אימפקט כלכלי חברתי.
קבלת החלטות בתיק IBI ESG ואופן ההשקעה
לצורך מעקב שוטף, קבלת החלטות השקעה ודיווח, חברת IBI ניהול תיקים, נעזרת בפלטפורמת דירוג ואנליזה בינלאומית של חברות בעלות מומחיות עולמית בתחומים אלו ובתחומים נוספים, ביניהן חברת Greeneye הישראלית.
לעשות טוב לעולם וגם להרוויח
Follow The Money
זיהוי הזדמנויות השקעה חדשניות
דגש על סקטורים המקודמים על ידי הכלכלות המובילות בעולם, לרבות תחבורה ירוקה וחכמה, אנרגיה מתחדשת, פיתוח כלכלה מעגלית, שדרוג מבנים וכדומה.
דגש על חברות הפועלות בתחום של אגירת אנרגיה, חסכון באנרגיה וצמצום ההשפעה המזהמת הסביבתית.
דגש על השקעה בסקטורים חדשניים לרבות רכבים אוטונומיים, AI, דור 5 בסלולר, טכנולוגיות סביבתיות, חקלאות חכמה, פתרונות חדשים בתחום המזון, המים, הפסולת, וכדומה.
חברות בעלות תרומה חיובית לשוק התעסוקה העתידי, כלכלה חדשה, ושילוב אקטיבי של אנשים המודרים כיום מתעסוקה מתגמלת.
השקעות ESG בתקשורת
לכתבה ב- Bizportal עם אלה אלקלעי 30.5.20 > כרגע הסיכון עולה על הסיכוי > כאן
לטור של אלה אלקלעי בגלובס 18.10.19 > השאת רווחים לא יכולה להיות התכלית הבלעדית של חברה עסקית > כאן
לכתבה של אלה אלקלעי בגלובס 18.6.19 > אחריות ואימפקט > כאן
לכתבה ב- Bizportal עם אלה אלקלעי > מעבר לדו”חות: המדד שחושף מה באמת מניע את החברות 31.1.19 > כאן
לכתבה בגלובס > לחשוב על רווח לטווח ארוך: הערך המוסף של השקעות “אימפקט” 18.12.18 > כאן
לכתבה של ליאור אוזן בגלובס > על השקעות אחראיות והתרומה שלהן לביצועי המניות והחברות 15.1.17 > כאן
לכתבה בגלובס עם אלה אלקלעי > על השקעות אחראיות בחסכונות הפנסיוניים 19.12.17 > כא
לכתבה בגלובס עם אלה אלקלעי > לא רק שיש פיל בחדר, הוא גם שחור. איך שוק ההון מתמודד איתו? 28.1.19 > כאן
דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו 6212*
גיוון תיק הנכסים הכולל להשקעות אחראיות המייצרות ערך כפול, כלכלי וערכי.
על ידי מנהל השקעות בכיר מחלקת הפרימיום של IBI ניהול תיקים.
רבים ומגוונים בסקטורים חדשניים ומובילים.
מתקדמים באמצעות מחלקת המחקר של IBI בית השקעות ומערכות הדירוג המתמחות ב-ESG ברמה הבינלאומית ובשוק המקומי, כדוגמת חברת Greeneye הישראלית.
