מהי פעילות IBI TRUST IL, מהם היתרונות שלה, אילו שירותים היא כוללת ולמי היא מתאימה? לחצו לצפייה >>
היתרונות שלנו
בטחון
כחלק מגוף מוסדי הקיים מזה 5 עשורים, אנו נספק למשפחתך כל שנדרש להבטחת ההון המשפחתי
המשכיות
אנו חברה הפועלת בסטנדרטים גבוהים שאינם תלויים באדם אחד
מקצועיות
אנו מספקים את המענה המקצועי הרחב ביותר בישראל בתחום הנאמנות ושוק ההון
מהי נאמנות?
כלי משפטי, באמצעותו מייסדי הנאמנות מייצרים מנגנון הגנה על נכסיהם. הנאמנות מאפשרת את ניהול הנכסים בתוך הנאמנות בעבורם ובעבור הדורות הבאים וזאת בהתאם לחוקיות הנקבעת במועד הקמת הנאמנות. העברת עושר בין דורי הינה משימה קשה ומורכבת, מרבית המשפחות פועלות במסגרת צוואה ואלו המגדילים לעשות גם מכינים אמנה משפחתית. דרכים אלו הינן העברה חד פעמית לדור הבא ולא מעבר לכך, ובדרך זו אין כל מענה לבעיית מס ירושה אמריקאי החל גם על ישראלים המחזיקים נכסים אמריקאים, כולל ניירות ערך. אנו רואים את הצורך של העברת הון בצורה מסודרת המסוגלת לממש חזון משפחתי רחב המביא לידי ביטוי היבטים משפחתיים, כלכליים, עסקיים, וכן היבטים ערכיים. כל זאת לטווח ארוך מאוד ללא דאגה של הישענות ומומחיות של איש מקצוע יחיד, אלא על גוף מוסדי מפוקח העומד בסטנדרטים המחמירים ביותר.
השירותים שלנו
תכנון והקמת נאמנות TRUST
ליווי משפחות בעלות הון בשלב תכנון הנאמנות בהתאם לצרכים ולשיקולים של כל משפחה, הקמה, רישום בכל המוסדות הנדרשים.
ניהול נאמנויות
ניהול נאמנויות למטרה ספציפית, כגון הכנסה חודשית, העברת הון בשלבים, נאמנות לצורך בן משפחה בעל צרכים מיוחדים, נאמנות לצורך דור ג', נאמנות משיקולי מיסוי וכיוצ"ב.
ליווי בתכנון מס
מתן מענה רב דורי לסוגיות מיסוי והעברת נכסים בנאמנות יחד עם יועצי המס המשפחתיים.
ניהול נכסי נאמנות
ניהול נכסי הנאמנות לרבות נכסי נדל"ן וניהול אסטרטגיית ההשקעה מול כל מנהלי ההשקעות בפועל.
ביצוע חלוקות בפועל ומימוש צוואות
ביצוע חלוקות והענקות בפועל על פי ההסכם ומימוש צוואות המורישות לנאמנות.
נאמנות פילנטרופית
הקמת נאמנות פילנתרופית, או תיק השקעות לתרומה ומעקב שוטף אחר מימוש החזון החברתי דרך התרומות.
הגשת דוחות
הקפדה כי כל הדוחות הרלוונטיים לרשויות בישראל לרבות רשות המיסים הוגשו במועדים הקבועים בחוק.
הצוות שלנו
משה רוח
מחזיק בניסיון עתיר שנים בעולם שוק ההון ובעל ותק של למעלה מ-15 שנה כמתכנן פיננסי בכיר. למשה ניסיון מוכח בתכנון, הקמה וניהול נכסי נאמנויות. במסגרת תפקידיו הקודמים, מנהל לקוחות ב-Private Banking של לאומי ושורת תפקידי מפתח בקבוצת IBI. מחזיק ברישיון ייעוץ השקעות, ניהול השקעות וייעוץ פנסיוני (מותלה). בוגר לימודי ניהול השקעות ופיננסים, אונ׳ רייכמן. בוגר מאסטר ותואר שני בהיסטוריה ותקשורת מאוניברסיטת סורבון, פריז.
משה רוח , מנכ"ל ושותף Capital Wealth Management
מאיה שינקמן
עו"ד מאיה מעניקה ייעוץ משפטי שוטף ומלווה את פעילותה שלIBI Trust IL. מאיה בעלת ניסיון במשפט מסחרי ובליווי חברות סטרטאפ וחברות פרטיות בארץ ובחו”ל. מאיה בוגרת תואר ראשון במשפטים (LL.B.) מאוניברסיטת תל אביב, 2014. לפני הצטרפותה ל-IBI, מאיה עבדה במחלקת הייטק של משרד עורכי דין מוביל במשך כחמש שנים.
מאיה שינקמן , עו"ד, יועצת משפטית
צביקה ברנשטיין
מכהן כשותף מייסד ב-IBI Capital. בעל התמחות בליווי עסקאות מיזוג ורכישה (M&A) מורכבות ותגמול הוני לעובדים ובכירים. בעברו כיהן בשורת תפקידים ניהוליים במחלקה המקצועית של רשות המיסים, והיה אחראי, בין היתר, על מחלקת שוק ההון ואופציות לעובדים. כמו-כן, ניהל את מחלקת המס של משרד עו"ד הרצוג, פוקס, נאמן ושות'. במקביל לתפקידיו ב-IBI Capital, ברנשטיין מכהן כיו"ר רשת הקמעונאות 'ויקטורי', ומייעץ למשרדים ממשלתיים בתחומי חקיקת מס.
בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת חיפה, תואר ראשון במשפטים ממכללת 'קריית-אונו' ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.
צביקה ברנשטיין , שותף מייסד ב-IBI Capital
אבי גזית
בעל ניסיון עשיר בתחום ניהול ההשקעות וליווי משפחות עושר (WM). במסגרת תפקידיו הקודמים, הקים וניהל את מחלקת הלקוחות הפרטיים ב-IBI, המנהל נכסים בהיקף של כמיליארד שקל. בעל היכרות והבנה עמוקה במכשירי השקעה שונים בארץ ובחו"ל, ביניהם קרנות, נכסים אלטרנטיביים ועוד.
בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן.
אבי גזית , מנהל לקוחות ואסטרטג השקעות
שאלות ותשובות
צוואה הינה כלי להעברת הנכסים לדור הבא, ניתן לעשות זאת גם מחיים, נאמנות משאירה למקים הנאמנות את היכולת להגן ולהשפיע על ההון והמשפחה.
ישנם סוגים שונים של נאמנות, TRUST הינה נאמנות המתקיימת ללא הגבלת זמן.
אנו מקימים מבנה משפטי שיוצר בידול בין היוצר לבין הנכסים, הנכסים לא עוברים הליך ירושה.
ליוצר הנאמנות ישנה אפשרות לקבל שירותים אלו אצלנו או אצל כל מנהל פיננסי שיבחר.
אנו מקימים נאמנויות בישראל בלבד, תחת החוק הישראלי, עם דיווח לכל הרשויות המוסמכות.
היכן שתבחר, כמעט בכל בנק ניתן להקים את חשבונות הנאמנות.
צוות TRUST IL נותן מענה מותאם לכל משפחה, כולל פגישות תקופתיות ודיווח שוטף, וכן מתן שירותים מיוחדים כפי הנדרש לכל משפחה.
נאמנות זה מקצוע הדורש מומחיות במגוון נושאים, משפטי, מיסוי, שוק ההון ועוד. ניהול נאמנות בעולם נעשה על ידי גופים שזהו כל עיסוקם והינם מפוקחים ומבוקרים, TRUST IL הינו הגוף היחיד בישראל שנותן את המענה המקיף והמקצועי והבטוח ביותר.
במסגרת הנאמנות אנו ננהל עבורך כל סוגי הנכסים בליווי אנשי מקצוע נבחרים מאותו התחום.
נאמנות הינה תכנית שאינה מוגבלת בזמן, אתה הוא המחליט מתי ואיך לחלק את כספך, באם תבחר ניתן לקבוע חלוקות שונות לכל טווח זמן שיבוצעו ע"י הנאמן.
כחלק מגוף מוסדי הקיים מזה 5 עשורים, אנו נספק למשפחתך כל שנדרש להבטחת ההון המשפחתי
אנו חברה הפועלת בסטנדרטים גבוהים שאינם תלויים באדם אחד
אנו מספקים את המענה המקצועי הרחב ביותר בישראל בתחום הנאמנות ושוק ההון
