מגוון פתרונות השקעה אלטרנטיביים בארץ ובחו"ל, בתחומים מגוונים, ביניהם נדל"ן מניב בארה"ב, אשראי לטווח קצר המגובה בנכסי נדל"ן בישראל, אשראי צרכני בארה"ב ועוד. קרנות השקעה אלטרנטיביות מאופיינות לרוב בקורלציה נמוכה לתיקי ההשקעות הסחירים ועשויות לסייע בהקטנת התנודתיות של תיק הנכסים
בית השקעות IBI מציע את מגוון קרנות ההשקעה האלטרנטיביות הגדול בישראל למשקיעים כשירים שרוצים לגוון את תיק ההשקעות שלהם.
פתרונות ההשקעה האלטרנטיביים שלנו
ATLANTIS
מימון קצר טווח של עסקאות סחר בינלאומיות של סחורות בסיס
בכל רגע נתון מתרחשות מיליוני עסקאות סחר בכל רחבי העולם, וסחורות חוצות גבולות בים, באוויר וביבשה. שוק הסחר הימי הבינלאומי מציע הזדמנויות עסקיות בזכות היקפו העצום ובשל הרווחיות הגבוהה שלו, ונהנה מתמיכה פיננסית נרחבת מצד גופי מימון, המממנים כ-80% מפעילותו.
קרן ראשונה מסוגה בישראל המשקיעה בנכסי נדל"ן מניב מסוג תשתיות דיגיטליות ומתמקדת בחוות שרתים, אנטנות 5G וסיבים אופטיים. השקעות הקרן מתבצעות בשיתוף פעולה אסטרטגי עם חברות נדל"ן מניב מהגדולות והמובילות בארה"ב, בעלות רקורד של מומחיות, מקצועיות וניסיון רב בניהול נכסים בסקטור התשתיות הדיגיטליות.
הקרן מזהה הזדמנויות בשוק ה-NPL (Non Performing Loans) ורוכשת הלוואות בבעלות מלאה (Whole Loan), לרוב עם שותף מקומי אשר משקיע הון יחד עם הקרן. מרגע הרכישה הקרן פועלת למימוש הכולל החזר חוב מלא וריבית פיגורים או לחילופין השתלטות ומימוש נכס הנדל"ן.
קרן השקעות בהלוואות לטווח קצר עבור יזמים המשפצים בתים בארה"ב
IBI SBL קרן הפעילה משנת 2017 ומשקיעה בהלוואות גישור לטווח קצר עבור יזמים המשפצים בתים בארה”ב. הלווים הם יזמים המבקשים אשראי עבור שיפוץ נכס נדל”ן, על מנת למכור אותו ברווח (Fix and Flip) או להשכיר אותו (Fix and Rent). ההלוואות ניתנות בריבית גבוהה יחסית, ונכס הנדל”ן משמש כבטוחה מלאה מול ההלוואה. הקרן מאתרת, בוחנת ובוחרת הלוואות שיש להן את יחס הסיכוי-סיכון הטוב ביותר.
קרן ייחודית וראשונה מסוגה המשקיעה בהלוואות גישור קצרות טווח הניתנות לחברות נדל"ן גדולות ומובילות בארה"ב
קרן ייחודית וראשונה מסוגה, העוסקת במימון קצר טווח לחברות נדל"ן מהגדולות והמובילות בשוק הנדל"ן המניב האמריקאי. מטרת הקרן היא מתן מימון לחברות נדל"ן לטובת רכישת נכסי נדל"ן מניב. בין שאר יתרונות ההשקעה בקרן Volcano, שאיפה לשוכרים בדירוג גבוה, פיזור בין מספר רב של חברות המתמחות בנדל"ן מניב בארה"ב, מימון לטווח קצר ועבודה ישירות מול חברות הנדל"ן וללא ברוקרים.
הקרן מתמחה בהשקעה ב- CLO (Collateralized Loan Obligation), ניירות ערך המגובים במאגר הלוואות בכירות, המספק תזרים שהוסכם מראש. הקרן משקיעה בשכבות החוב ובשכבת ההון של CLOs המנוהלים על ידי גופים פיננסיים, בשוק הראשוני והמשני בארה"ב, ובנוסף ב- Warehouses של גופים מהמעגל הראשון של תעשייה זו.
מטרת הקרן היא לאפשר למשקיעים ישראלים כשירים גישה לשוק ה-CLO, המספק חשיפה לשוק המימון התאגידי בארה"ב, כאלטרנטיבה לשוק האג"ח הקונצרני המסורתי. על פי נתוני עבר, שוק זה השיג תשואות עודפות על פני שוק החוב הקונצרני המסורתי בעוד שעל פי נתוני חברות הדירוג הגלובליות, השעור המצטבר של אירועי default בשכבות השונות של ,CLOנמוך בהשוואה לאג"ח קונצרני באותו דירוג. בנוסף, העובדה כי מכשירי ה-CLO מגובים בהלוואות בריבית משתנה מעניקה למכשירים אלו יתרון בסביבת ריבית עולה.
להשקיע בנדל"ן מניב בארה"ב, בפיזור גיאוגרפי רחב ובסקטורים שונים
קרן ComRit משקיעה משנת 2015 בנדל"ן מניב בארה"ב, בפיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי רחב. זו היא קרן השקעות בקרנות ריט (REIT) אמריקאיות, המאפשרת להשקיע בנכסי נדל"ן מגוונים המניבים הכנסות. הקרן עובדת בשיתוף פעולה עם חברות מובילות הפועלות בארה"ב בתחום ניהול נכסים, כל אחת בתחום המומחיות שלה. ל-comRIT התמחות בסקטור הנדל"ן המניב והיא מאופיינת בקורלציה נמוכה עם שוקי ההון ובתנודתיות נמוכה ביחס לשוק המניות.
INCEPTION מספקת מימון להשקעה בהפקות בשיתוף פעולה עם Fremantle, חברת הפקה גדולה ומובילה בעולם, וקוצרת את הפירות של הפצת תמלוגים. הקרן מנוהלת על ידי גיא המאירי, יזם ישראלי ומפיק טלוויזיה. שותף ומייסד של חברת אבוט המאירי, העומדת מאחורי אדפטציות מקומיות ופופולאריות: הישרדות, X פקטור, והמירוץ למיליון, לצד סדרות דרמה בהן שטיסל ושבאבניקים.
קרן הלוואות לעסקים בפולין, המתמחה בהשקעה בהלוואות גישור חוץ בנקאיות
קרן IBI TEVEL היא קרן הלוואות לעסקים בפולין, המתמחה בהשקעה בהלוואות גישור חוץ בנקאיות, קצרות מועד ומגובות בשעבוד ראשון לנכס נדל"ן. באמצעות הקרן, משקיעים נהנים מקו אשראי הניתן לחברת חיתום מקומית בפולין שהקים IBI בית השקעות ובשליטה שלו. חברת החיתום המקומית מזהה הזדמנויות בתחום המימון לטווח קצר ומעניקה אשראי המגובה בבטוחות נדל"ן. כל הנכסים והלווים עוברים בדיקת נאותות קפדנית. הקרן מאפשרת להשקיע בפעילות מימון בהיקפים גדולים בפיזור רחב בפולין.
קרן קוואלטי QCL – Quality Credit Long היא קרן שקלית מחלקת, העוסקת במימון הלוואות שפיצר לצרכים שונים לרבות שוק הנדל"ן. הקרן היא חלק מפעילות של IBI קוואליטי, המתמחה משנת 2014 בשני ערוצי פעילות מרכזיים: מתן משכנתאות גישור לטווח קצר ומשכנתאות הפוכות.
קרן ריט אירופאית בישראל, המשקיעה בנכסי נדל"ן מניב איכותיים בספרד
IBI LION הינה קרן ריט אירופאית בישראל, מבית IBI בית השקעות וקבוצת LION אשר משקיעה באופן ישיר בנכסי נדל"ן מניבים, איכותיים ומאוכלסים בערים המרכזיות בספרד ובאירופה, בתחומי הקמעונאות, משרדים, נכסים מסחריים ולוגיסטיים המיועדים לשוכרים חזקים ולשכירות ארוכת טווח.
IBI CCF שפעילה משנת 2014 היא הקרן הראשונה והגדולה בישראל בתחום האשראי הצרכני בארה”ב, הנעשה באמצעות פלטפורמות P2P עמית לעמית. מדובר באפיק השקעה עם תנודתיות נמוכה יחסית, גם בזמני משבר. ההלוואות הן לתקופות קצרות ובפיזור רחב, לפי פרמטרים רבים, בהם אזור המגורים של הלווה, עיסוקו ועוד. הקרן עושה שימוש בפלטפורמה טכנולוגית שפותחה ב-IBI בית השקעות, באמצעותה היא מאתרת, בוחנת ובוחרת את ההלוואות בהן היא משקיעה. באמצעות זירות מסחר הפועלות באינטרנט, הקרן רוכשת הלוואות של צרכנים בארה"ב בעלי דירוג אשראי גבוה (Credit Score).
השקעה בהלוואות גישור חוץ בנקאיות הניתנות כנגד בטוחות נכסי נדל”ן
IBI QCF קרן השקעה בהלוואות גישור חוץ-בנקאיות קצרות מועד, הניתנות בישראל ומובטחות בשעבוד נכסי נדל”ן. קרן שיקלית שאינה חשופה לתנודות של מטבע זר, מזהה הזדמנויות בתחום המימון לטווח קצר ומעניקה אשראי המגובה בבטוחות נדל"ן, המאופיין בריבית גבוהה.
SPIKES מממנת חברות סטראטאפ באמצעות מודל ייחודי הנקרא RBF (Revenue Based Financing). מודל מימון זה נמצא בקצב צמיחה אדיר בארה"ב וכעת מוצע לראשונה למשקיעים בארץ. מימוני RBF מתאפיינים בהתאמה רבה לצרכי החברות. בתמורה לקבלת המימון החברה מחזירה אחוז קבוע מהכנסותיה (תמלוגים) לפרק זמן מוגדר מראש וזאת ללא לקיחת סיכוני שעבוד (כמו במימון בנקאי) או דילול בעלי מניות קיימים (כמו במימון הוני). בחירת החברות שיקבלו מימון ותנאי העסקה נעשים באמצעות תהליך חיתום ייחודי אשר פותח בארה"ב וכבר שימש לחיתום מאות עסקאות דומות. חיתום זה מתבסס על מודלים מתמטיים לניתוח סיכון סטרטאפים, בחינת תזרים מזומנים הסטורי וחיזוי התזרים העתידי. בסוף התהליך נקבעים תנאי המימון הספציפיים לכל חברה, המשקפים מצד אחד את הסיכון שבעסקה ומצד שני את צרכי החברה.
משקיעים פרטיים רבים ועשרות גופים מוסדיים מהגדולים בישראל, המשקיעים בקרנות ההשקעה האלטרנטיביות שלנו, מצביעים על רמת האמון הגבוהה באיכות המוצרים.
קרנות ההשקעה מנוהלות על ידי מומחים בעלי ניסיון רב בתחומי אשראי מגובה בנדל”ן, אשראי צרכני בארה”ב, נדל”ן מניב בחו”ל ועוד.
IBI בית השקעות מוביל את תחום ההשקעות האלטרנטיביות בישראל עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים והוא מהראשונים שפעלו בו.
אנו עושים שימוש בכלים חדשניים, כגון מערכות תומכות החלטה ייחודיות וביצירתיות, במטרה להניב תשואה עבור המשקיעים, תוך הקטנת הסיכון.