ההשקעה שתגדר את התנודתיות בשווקים
השנה האחרונה הבהירה עד כמה חשוב לגוון את תיק ההשקעות ולהשקיע בנכסים אלטרנטיביים, שכן אלה סייעו למתן את התנודתיות בשוקי המניות והאג"ח על התיקים. בזרוע ההשקעות האלטרנטיביות של IBI מסמנים כעת את הדבר הבא: השקעה בנכסי נדל"ן מניב מסוג תשתיות דיגיטליות
השקעות אלטרנטיביות הפכו בעשור אחרון לחלק אינטגרלי מתיקי ההשקעות של חברות ניהול ההשקעות המובילות בארץ ובעולם, מסיבה פשוטה, פיזור סיכונים. מחיר נכסים אלטרנטיביים אינו משתנה ברמה יומית, כמו מחיר מניה או איגרת חוב סחירות, ולכן הוא מספק לתיקי ההשקעות עוגן של יציבות בתקופות סוערות בשווקים. בנוסף, קיים מתאם נמוך בין מחירי המניות למחירי הנכסים הלא-סחירים, מחירי נכסים אלטרנטיביים עשויים לעלות כששוקי המניות יורדים, ולהיפך. שלישית, השקעות אלטרנטיביות מאפשרות חשיפה לנכסים מעניינים שפשוט לא ניתן להשקיע בהם דרך הבורסה.
משקיעים כשירים? הגיע הזמן להשקיע בסקטור התשתיות הדיגיטליות. לפרטים נוספים
אבל איך יכול משקיע פרטי וכשיר בעל הון פנוי גבוה להשקעה – להשקיע בהקמת כביש באוקלהומה, בבניין משרדים בטוקיו או בבית דיור מוגן בטורונטו? התשובה: באמצעות קרנות השקעה המתמחות בהשקעה בנכסים אלטרנטיביים. בזרוע ההשקעות האלטרנטיביות של IBI הביאו את בשורת ההשקעות האלטרנטיביות למשקיעים הישראלים עם הקמת קרן CCF כבר בשנת 2014. מדובר בקרן הראשונה בארץ המשקיעה בתחום האשראי הצרכני בארה"ב באמצעות פלטפורמות P2P (אשראי צרכני בין עמיתים).
כיום IBI מנהלת 7 קרנות המשקיעות בנכסים אלטרנטיביים שונים, ובהיקף כולל של למעלה מ-2 מיליארד דולר. בנוסף לקרן CCF, הוקמו קרן comRIT, המתמקדת בהשקעה בקרנות ריט (REIT) אמריקאיות; IBI SBL, המשקיעה בהלוואות גישור לטווח קצר עבור יזמים המשפצים בתים בארה"ב; קרן קוואלטי QCF, המתמחה בהשקעה בהלוואות גישור חוץ-בנקאיות קצרות מועד; Volcano, המשקיעה בהלוואות גישור לטווח קצר הניתנות לחברות נדל"ן גדולות ומובילות בארה"ב.
בדרך למיליון אנטנות 5G
המצטרפת האחרונה לנבחרת היא DATACOM, קרן ראשונה מסוגה בישראל המשקיעה בנדל"ן של תשתיות דיגיטליות בארה"ב, בדגש על חוות שרתים, אנטנות 5G וסיבים אופטיים. "הביקוש לתשתיות דיגיטליות צומח בצורה מובהקת בשנים האחרונות, ובעקבותיו צומחת גם הדרישה לנדל"ן עבור תשתיות אלה", מסביר לירן רבר, מנהל השיווק של חטיבת ההשקעות האלטרנטיביות ב-IBI. "כך למשל, הדרישה לחוות שרתים גדלה בשנים האחרונות בעקבות העלייה בביקוש לעיבוד, ניהול ואחסון מידע והמעבר של חברות לשירותי ענן. כשליש מחוות השרתים בעולם נמצאות בארה"ב, ושיעור התפוסה בהן עומד על כ- 98%".
לירן רבר. צילום: מאיה חליבה אלון
הקרן משקיעה גם בתשתיות 5G – תקן טכנולוגי מהדור החמישי לתקשורת סלולרית, שעיקרו רוחב פס גדול יותר, קצב נתונים גבוה יותר, זמני שהייה נמוכים יותר ותמיכה בכמות מכשירים גדולה יותר. "תשתיות 5G חיוניות לפיתוח טכנולוגיות של בתים חכמים, ערים חכמות, טכנולוגיות רפואה מתקדמת, למידה מרחוק, רכבים אוטונומיים ועוד", מסביר רבר. "חברות התקשורת הגדולות בארה"ב, כגון AT&T, ורייזון ו- T-Mobile, התחייבו להשקיע בפריסה רחבה של תשתיות 5G בשנים הקרובות, ועד 2025 צפויות להיפרש בארה"ב מספר רב של אנטנות 5G.
התחום השלישי שבו משקיעה הקרן הוא תשתיות סיבים אופטיים, המאפשרות העברת נתונים בקצב גבוה עד פי 100 מהפס הרחב המסורתי, בפרק זמן קצר, ברוחב פס בלתי מוגבל ועם יתרונות בתחום אבטחת המידע. על-פי התחזיות, עד 2025, צפויים 200 מיליון משתמשים ברחבי העולם (כולל ישראל) להיות מחוברים לתשתיות סיבים אופטיים.
"סיבים אופטיים נחשבים לטכנולוגיה האחרונה בתחום העברת הנתונים. כיום, כשחברות משיקות מוצרים חדשים או משדרגות מוצרים קיימים, כגון מערכות הפעלה, אפליקציות או משחקים – הן בונות אותם כך שיתאימו לתשתיות סיבים אופטיים", מדגיש רבר.
השקעות בשותפות עם חברות נדל"ן מהמובילות בארה"ב
את קרן DATACOM מנהל זיו ספיר, שמנהל בהצלחה רבה גם שתיים מהקרנות האלטרנטיביות הוותיקות יותר של IBI, comRIT ו-Volcano.
הקרן משקיעה בתשתיות דיגיטליות קיימות, שמושכרות בחוזים ארוכי טווח לשוכרים איתנים, כגון Elevance health, חברת שירותי הבריאות השנייה בגודלה בארה"ב, וחברת התקשורת T-mobile.
בחירת הנכסים, בדיקות הנאותות וההשקעה עצמה מבוצעים בשיתוף עם שתי חברות נדל"ן אמריקאיות, המתמחות בהשקעה בתשתיות דיגיטליות: Carter funds, בעלת רקורד של למעלה מ-30 שנה בתחום הנדל"ן בארה"ב, עם מומחיות בניהול חוות שרתים והשקעות של למעלה מ-40 מיליארד דולר בסקטור הנדל"ן במהלך שנות קיומה; ו-StratCaP, בעלת ניסיון של כ-20 שנה והתמחות ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול נדל"ן מניב בתחום התשתיות הדיגיטליות, עם אלפי נכסים הפזורים בכל רחבי ארה"ב.
בשורה התחתונה, הקרן מיועדת למשקיעים כשירים אשר יכולים לבחור בין השקעה במסלול דולרי או שקלי (עם גידור החשיפה המטבעית), וכן יכולים לבחור בין אופציה של קבלת חלוקות רבעוניות לבין לצבירה. DATACOM מאפשרת למשקיעים ליהנות משילוב הכוחות בין המומחיות והמקצועיות של IBI בניהול השקעות, שנצברו במשך למעלה מ-50 שנה, לבין הידע של החברות האמריקאיות בתחום התשתיות הדיגיטליות בארה"ב. כל אלו פותחים למשקיעים דלת להשקעה ייחודית וחדשנית היוצאת אל מחוץ לגבולות השוק הסחיר.
מתלבטים באיזו קרן להשקיע? לחצו כאן
האמור לעיל מובא למטרות אינפורמטיביות וכולל מידע אודות ביצועי קרן DATACOM, LP ("הקרן") באופן חלקי בלבד ואינו מהווה "ייעוץ השקעות" ו/או "שיווק השקעות" כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ו/או כהמלצה, חוות דעת ו/או תחליף לייעוץ מקצועי (כלכלי, משפטי, מיסויי וכיוצ"ב) המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע. ההשקעה בקרן מיועדת לעד 35 ניצעים במהלך 12 חודשים עוקבים ו/או משקיעים הנמנים על סוגי המשקיעים המפורטים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 בלבד ואינה מוצעת לציבור או מיועדת לו. אין בפרסום זה כדי ליצור התחייבות או אחריות כלשהי של הקרן ו/או מי מטעמה, או של אי.בי.אי בית השקעות בע"מ כלפי כל אדם או תאגיד לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה משימוש בפרסום זה או הסתמכות עליו.
